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）デビュー・アルバムと同年1967年に発表されたセカンド・アルバムで、その1st『ハートに火をつけて』と並ぶ傑作！！　大雑把に言って1stがジャズっぽいとしたら、こちらはサイケデリック。
サイケとは言ってもフラワー的なそれではなく、ジャケに示されているようなフェリーニか、欧シュールレアリスムかといった世界。
表題曲M1の朦朧とした意識に宿る哀愁のようなものに続いて、切ないメロディが印象的な隠れた名曲M2。
M5ではアジ演説っぽい演劇性は時代的なモノを感じさせるがそれに続くはM6「月光のドライヴ」という文学・トリップ的なイメージ。
正にジャケの世界が音化されたM7（後にバニーズがカヴァーというかコピー？）、ラスト曲でハイライトともいえるM10「音楽が終わった後に」。
前作に負けず劣らずのストイックさ、透徹したイメージが全体を貫く名作。
曲目リストDisc11.ストレンジ・デイズ/2.迷子の少女/3.ラブ・ミー・ツー・タイムズ/4.アンハッピー・ガール/5.放牧地帯/6.月光のドライブ/7.まぼろしの世界/8.マイ・アイズ・ハブ・シーン・ユー/9.おぼろな顔/10.音楽が終ったら